Nel bene e nel male, la pandemia COVID-19 ci ha fatto concentrare più che mai sul benessere delle nostre famiglie ed è, per gli investitori, un ottimo momento per implementare la propria pianificazione patrimoniale familiare.

Come consulenti finanziari e patrimoniali, abbiamo quindi un ruolo cruciale per quei clienti che desiderano strutturare una pianificazione patrimoniale mirata alla tutela del benessere della propria famiglia, non solo presente ma anche futura.

Il nostro obiettivo deve essere dunque quello di impegnarci nel costruire un rapporto di profonda fiducia con i nostri clienti, creando le condizioni necessarie per guidarli con successo nelle dinamiche che riguardano la gestione del patrimonio di famiglia anche in un fase delicata qual è quella del passaggio generazionale.

COME?

Ottimizzando la nostra capacità di personalizzare un progetto di pianificazione patrimoniale in base alle esigenze familiari e dei suoi singoli membri; Sviluppando specifiche competenze per colmare il divario comunicativo che si crea all’interno di un nucleo familiare composto da generazioni molto diverse tra loro.

Recenti studi hanno infatti evidenziato, che più della metà dei trasferimenti patrimoniali falliscono, non a causa della pianificazione patrimoniale già in essere, ma per la scarsa fiducia e comunicazione all’interno del nucleo familiare stesso.

La capacità di coinvolgere le generazioni più giovani nel mondo finanziario aumenta il valore del servizio che offriamo ai nostri clienti perché approfondisce il nostro rapporto e, di conseguenza, migliora la qualità della nostra consulenza.