La gestione patrimoniale che i consulenti vorrebbero proporre ai propri clienti
Se i consulenti finanziari potessero scegliere liberamente, senza condizionamenti e senza il timore di dover giustificare performance insoddisfacenti, le gestioni patrimoniali sarebbero la soluzione ideale per molti clienti.
Perché?
- Affidare la gestione a professionisti consente di costruire strategie più efficienti, adattandosi dinamicamente ai mercati.
- Il cliente non deve preoccuparsi delle singole scelte di investimento, ma può delegare con serenità la gestione del proprio patrimonio.
- Il consulente può concentrarsi sulla pianificazione patrimoniale e sulla relazione con il cliente, senza dover entrare nel dettaglio operativo delle singole operazioni.
Eppure, molti consulenti hanno smesso di proporre le gestioni patrimoniali ai loro clienti. Il motivo? Esperienze deludenti: performance insoddisfacenti, portafogli rigidi e l’incubo di dover spiegare, ad ogni rendiconto trimestrale, perché la gestione non ha funzionato come promesso.
Gamma Capital Markets ha trasformato la gestione patrimoniale in un’opportunità concreta per consulenti e clienti.
Cosa rende le nostre gestioni patrimoniali diverse?
- Un track record di performance ai vertici di mercato, che dimostra l’efficacia della nostra gestione attiva.
- Massima attenzione ai drawdown nelle gestioni flessibili, perché quello che realmente pesa sulla percezione del cliente non è la volatilità, ma la profondità e la durata delle fasi negative.
- Possibilità di personalizzazione, adattando la strategia alle reali esigenze di ciascun investitore.
- Ottimizzazione fiscale grazie all’opzione del regime di risparmio amministrato, che consente di recuperare eventuali minus pregresse.
Quali sono i vantaggi concreti?
- Il consulente può finalmente proporre una gestione patrimoniale con fiducia, senza temere di dover continuamente giustificare risultati deludenti.
- Il cliente ha una strategia di investimento realmente efficiente, con un approccio dinamico e una gestione attenta alle diverse fasi di mercato.
- L’efficienza fiscale del regime amministrato rende la soluzione ancora più competitiva e conveniente.
Una gestione patrimoniale che, per qualità e risultati, è ciò che ogni consulente vorrebbe proporre ai propri clienti.
